Adviseurs zien geen opties bij Abonnement en Tarief als er nog geen abonnementen zijn aangemaakt in de instellingen.
Probleemherkenning
Open een klantdossier.
Ga naar Verplichtingen en kies Abonnement toevoegen.
Klik op het veld "Abonnement"; er verschijnen geen selectiemogelijkheden.
Klik op het veld "Tarief"; ook hier ontbreken opties.
Oorzaak
Drop-downvelden blijven leeg wanneer er geen abonnementen zijn ingesteld.
Alleen vooraf ingestelde abonnementen en tarieven worden getoond.
Oplossing: Abonnementen aanmaken
Ga naar Instellingen via de antracietkleurige navigatiebalk.
Klik op Abonnementen in de witte navigatiebalk.
Klik rechtsboven op "Nieuw abonnement".
Voer de gewenste abonnementsgegevens in, inclusief tarief.
Sla het nieuwe abonnement op.
Navigeer opnieuw naar Verplichtingen en kies Abonnement toevoegen in het klantdossier.
De drop-downvelden "Abonnement" en "Tarief" zijn nu gevuld met opties.
Belangrijk: Abonnementen en tarieven moeten altijd via Instellingen worden toegevoegd om zichtbaar te zijn in klantdossiers.
FAQ
Waarom zie ik geen opties bij Abonnement of Tarief?
Er zijn geen opties bij Abonnement of Tarief omdat er geen abonnementen in de instellingen zijn aangemaakt.
Moet ik elk abonnement apart toevoegen?
Elk abonnement en tarief moet afzonderlijk worden toegevoegd via Instellingen om selecteerbaar te zijn.