Uitleg over het opnieuw bewerken of hergebruiken van eerder gegeven adviezen in Fastlane.
Werkwijze zonder directe beheerfunctie
Fastlane heeft geen directe knop om een advies opnieuw te bewerken.
Afgeronde aanvragen zijn inzichtelijk, maar niet heropend of overschreven.
Advies hergebruiken met eBlinqx (Elements)
Controleer of synchronisatie tussen Fastlane en eBlinqx actief is.
Open het relevante adviesdossier in eBlinqx (Elements).
Synchroniseer adviesgegevens zodat deze teruggeschreven worden naar Fastlane.
Werk in Fastlane verder met de gesynchroniseerde adviesdata en voer nieuwe berekeningen uit.
Voordelen
Bestaand advies opnieuw te gebruiken zonder alles handmatig in te voeren.
Advies hergebruiken zonder eBlinqx
Open het eerdere adviesrapport als referentie.
Voer klantgegevens en actuele situatie handmatig in bij een nieuwe berekening.
Praktische tip
Gebruik het vroegere adviesrapport als leidraad.
Toekomstige ontwikkelingen
Er wordt onderzocht of functies voor heropenen of dupliceren worden toegevoegd aan Fastlane.
Opmerking: Voor nu gebruik je bovenstaande werkwijzen om een bestaand advies in Fastlane te hergebruiken.