Uitleg over het uploaden en beheren van klantbestanden via Excel of CSV in de applicatie-instellingen.
Klantbestand importeren
Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Ga in het linkermenu naar Instellingen.
Klik op Algemeen om het submenu uit te klappen.
Kies Klantenbestand aanleveren.
Upload het Excel- of CSV-bestand met de klantgegevens.
Belangrijk
Belangrijk: Zorg voor correcte opmaak van het bestand om fouten tijdens import te voorkomen.
Belangrijk: Uploaden is niet mogelijk met een servicelogin.
Status en beheer van bestanden
Bekijk per bestand de verwerkingsstatus, zoals "verwerkt" of "in afwachting".
Gebruik kolommen bron en opmerkingen om bestanden snel terug te vinden.
Controleer de aanleverdatum voor inzendhistorie.
Meldingen en terugkoppeling
Verwerkingsstatus wordt getoond zodra een bestand is verwerkt.
Eventuele foutmeldingen verschijnen op dezelfde plek.