Handleiding voor het registreren van een verzekering binnen een klantdossier in Fastlane voor een volledige adviesanalyse.
Verzekering toevoegen aan een klantdossier
Klik in het linker menu op Klanten.
Selecteer de gewenste klant uit de lijst.
Ga in het klantdossier naar het tabblad Gegevens.
Scroll naar beneden en klik op Verzekeringen.
Klik op ‘Nieuwe verzekering’ of het ‘+’-icoon.
Kies het type verzekering uit:
Levensverzekering
Inkomensverzekering
Oudedagsvoorziening
Schadeverzekering
Zorgverzekering
Belangrijk: Kies altijd het type verzekering dat past bij de dekking die je wilt registreren, bijvoorbeeld ‘Levensverzekering’ voor ORV.
Verzekeringsgegevens invullen
Vul de gevraagde verzekeringsgegevens in:
Soort verzekering
Aanbieder
Polisnummer
Ingangsdatum
Einddatum
Voeg premiegegevens toe:
Premiebedrag
Premieduur
Premiesplitsing (optioneel)
Voeg de verzekerde persoon/personen toe:
Naam
Verzekeringspercentage
ORV-dekking indien van toepassing
Klik op ‘Opslaan’ om te bewaren.
Controle en beheer van verzekeringen
Bewerken: pas gegevens aan indien nodig
Verwijderen: haal de verzekering weg als deze niet meer relevant is