Uitleg over het vastleggen van een vervroegd pensioen zodat inkomensdaling en haalbaarheid goed worden geanalyseerd.
Wat doet deze functionaliteit?
Maakt inkomensdalingen door vervroegd pensioen zichtbaar
Berekening van financiële haalbaarheid voor vervroegd stoppen
Advies en scenario’s afgestemd op individuele planning
Stappen voor het registreren van vervroegd pensioen
Ga naar het klantdossier via het hoofdmenu Klanten en open het dossier van de juiste klant.
Open het tabblad Werkgeversregelingen via Gegevens → Werkgeversregelingen.
Klik op ‘Nieuwe regeling’ en kies voor het type Pensioenregeling.
Vul de pensioeninformatie in:
Ingangsdatum: datum van vervroegd pensioen (voor AOW-leeftijd).
AOW-datum: selecteer ‘Anders’ om af te wijken van standaard datum.
Controleer en vul eventueel aanvullende gegevens in zoals partnerpensioen, wezenpensioen en andere aanvullende regelingen.
Klik op ‘Opslaan’ om de regeling vast te leggen.
Resultaten
De inkomensprojectie wordt automatisch aangepast en is direct zichtbaar in het klantprofiel en scenario’s.
Opmerking
Fastlane neemt de regeling automatisch mee in berekeningen, rapportages en scenario’s.
Belangrijk
De ingangsdatum van het vervroegd pensioen moet vóór de AOW-leeftijd liggen.