Het kan voorkomen dat het adviesrapport een keuzeverklaring toont die niet aansluit bij het daadwerkelijke advies, bijvoorbeeld wanneer op basis van de leencapaciteit geen aanvullende verzekering nodig is, maar het rapport toch een zin toont als "Tijdens ons gesprek heb ik jullie geadviseerd om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten" met het verzoek om een keuze. Dit komt doordat eBlinqx Hypotheekadvies standaard een verplichte keuze vraagt: "[Klant] volgt het advies" of "[Klant] wijkt af van het advies." Wanneer dat onderdeel niet van toepassing is, kun je een derde optie inschakelen: "Geen keuzeverklaring."
Waar vind je deze instelling?
Ga naar Instellingen.
Klik op eBlinqx Hypotheekadvies.
Klik op Algemeen.
Hoe stel je de derde keuze in?
Zoek de schuifknop "De keuze van de klant aangeven in adviesrapport (per scenario instelbaar)" en zet deze aan.
Klik op het informatie-icoon ernaast voor meer uitleg.
Selecteer in het keuzeveld het scenario (of de scenario's) waarvoor je de optie "Geen keuzeverklaring" beschikbaar wilt maken, bijvoorbeeld het onderdeel Overlijdensrisicoverzekering of Arbeidsongeschiktheid.
Klik op Opslaan.
Na het opslaan is bij het geselecteerde scenario, naast "Klant volgt het advies" en "Klant wijkt af van het advies", ook de optie "Geen keuzeverklaring" beschikbaar in de Adviesmotivatie.
Wanneer gebruik je dit?
Als een verplichte keuze (volgen/afwijken) niet passend is, bijvoorbeeld omdat een bepaalde verzekering niet is geadviseerd.
Om te voorkomen dat het rapport een keuzeverklaring toont die tegenstrijdig is met het daadwerkelijke advies.
Belangrijk
Je kunt deze instelling alleen aanpassen als je beheerdersrechten hebt. Heb je deze rechten niet, vraag dan een gebruiker met beheerdersrechten om dit voor je in te stellen.
Veelgestelde vragen
Geldt deze instelling voor alle scenario's tegelijk?
Nee, je kiest per scenario of de optie "Geen keuzeverklaring" beschikbaar is.
Verandert dit ook al bestaande, eerder opgestelde rapporten?
Nee, deze instelling is bedoeld voor nieuw op te stellen adviesrapporten.
Kan ik deze instelling later weer uitzetten?
Ja, je kunt de schuifknop en de scenario-selectie op elk moment weer aanpassen via dezelfde stappen.