De AI Adviessamenvatting zet je uitgewerkte advies om in een samenvatting in begrijpelijke taal van twee tot drie pagina's, met een vaste opbouw van dertien onderdelen: van de aanleiding en de financieringsopzet tot de lasten, de risicoscenario's, de fiscale aspecten en de nazorg. Daarna pas je de tekst aan zoals je hem wilt hebben.
Waar je het vindt
Ga in het dossier naar Adviesmotivatie, scroll helemaal naar beneden en open Adviessamenvatting. Daar staat de knop Genereer (bèta).
Zo werkt het
Werk eerst je advies uit: financieringsopzet, leningdelen, risicoscenario's en motivering. De samenvatting wordt opgebouwd uit wat er op dat moment in het dossier staat.
Wil je iets meegeven aan de tekst, bijvoorbeeld de taal of een accent dat je erin wilt hebben, gebruik dan de extra instructies bij het genereren.
Klik op Genereer (bèta) en wacht tot de tekst klaar is.
Lees de samenvatting na. Klopt een passage niet of wil je een andere toon, selecteer dan dat stuk tekst en kies Pas aan. Alleen dat deel wordt opnieuw geschreven.
Geef feedback met de duimpjes. Bij een duim omlaag kun je toelichten wat er misging. Die feedback komt bij het team terecht en bepaalt mede wat we verbeteren.
Neem de samenvatting op in het adviesrapport via Rapportage samenstellen.
Goed om te weten
De bedragen komen uit de rekenkern. Getallen worden niet door de AI bedacht maar uit de berekening gehaald. De toelichting eromheen is wel gegenereerde tekst.
Controleer altijd de tekst. Jij blijft verantwoordelijk voor het advies en voor wat je klant leest. Lees de samenvatting dus na voordat je het rapport verstuurt.
Opnieuw genereren mag. Je kunt zo vaak genereren als je wilt. Handig als je het advies nog hebt gewijzigd.
Zie je alleen "Mislukt, probeer opnieuw"? Controleer dan de toelichting bij Toetsmomenten in de adviesmotivering. Verwijst die naar een toetsmoment dat na een wijziging van de rekendatum niet meer in de berekening staat, herstel dan de standaardtekst of haal de datum uit de toelichting. Daarna lukt het genereren weer.