Het is niet in alle situaties mogelijk om een Opdracht tot Dienstverlening (OTD) rechtstreeks via Uwkluis te genereren.
Voorwaarden voor het genereren van een OTD
Fastlane is geen CRM-systeem en kan geen documenten aanmaken.
Uwkluis toont alleen documenten, maar genereert ze niet.
Een CRM-systeem zoals Elements of eBlinqx is vereist om een OTD te maken.
Stappen om een OTD via Uwkluis beschikbaar te maken
Controleer welk systeem je gebruikt binnen je organisatie.
Gebruik Elements, eBlinqx of eBlinqx light om een OTD aan te maken.
Toon het gemaakte OTD-document in Uwkluis.
Mogelijke combinaties
Fastlane + Uwkluis: geen OTD mogelijkheid
Elements of eBlinqx: OTD mogelijk
eBlinqx light: OTD mogelijk
FAQ
Kan ik een OTD genereren als ik alleen Fastlane en Uwkluis gebruik?
Je kunt geen OTD genereren als je alleen Fastlane en Uwkluis gebruikt, omdat beide geen documenten aanmaken.
Welke CRM-systemen ondersteunen het aanmaken van een OTD?
Elements, eBlinqx en eBlinqx light ondersteunen het aanmaken van een OTD en tonen dit in Uwkluis.
Belangrijk: Voor het genereren van een OTD is altijd een CRM-systeem nodig; zonder dit is het niet mogelijk.