Deze uitleg beschrijft het aanmaken van een nieuw dossier bij doorstroming van bestaande klanten in Fastlane.
Waarom een nieuw dossier aanmaken bij doorstroming?
Voorkomt verwarring tussen adviestrajecten
Oorspronkelijk dossier van starterswoning blijft intact
Doorstroomsituatie wordt volledig en correct verwerkt
Voldoet aan dossiervormingseisen (bijv. AFM-controle)
Geeft duidelijke scheiding tussen starter en doorstromer
Belangrijk
Belangrijk: Overschrijf niet het oorspronkelijke dossier; daarbij kun je cruciale informatie verliezen.
Stappen om een nieuw dossier aan te maken
Log in op Fastlane en ga naar het dashboard
Kies voor "Nieuw dossier aanmaken"
Vul klantgegevens opnieuw in of neem deze handmatig over uit het eerdere dossier
Voer berekeningen en scenarioās uit voor de nieuwe situatie
Opmerking
Opmerking: Het is nog niet mogelijk om een dossier te dupliceren; overdracht van gegevens gebeurt handmatig.
Beheer en archivering
Door dossiers gescheiden te houden, wordt het beheer eenvoudiger
Historie van adviestrajecten per klant blijft traceerbaar
Belangrijk bij terugkerende klanten en controle op dossieropbouw