Een adreswijziging in Fastlane wordt pas zichtbaar in het klantdossieroverzicht na het maken van een nieuwe berekening.
Waarom is het nieuwe adres niet direct zichtbaar?
Het klantdossieroverzicht toont de gegevens zoals die waren bij het aanmaken van een berekening.
Een adreswijziging na het maken van een berekening wordt niet automatisch doorgevoerd in die berekening.
Dit is een bewuste systeeminrichting, geen foutmelding.
Stappen om een aangepast adres zichtbaar te maken
Ga naar het tabblad Klantgegevens.
Voer de adreswijziging door.
Navigeer naar het tabblad Berekeningen.
Maak een nieuwe berekening aan.
Resultaat
In de nieuwe berekening worden de bijgewerkte adresgegevens automatisch meegenomen.
Deze gegevens zijn zichtbaar in het klantdossieroverzicht.
Alle rapportages op basis van de nieuwe berekening tonen het nieuwe adres.
Belangrijk
Belangrijk: Bestaande berekeningen blijven het oude adres tonen en kunnen niet handmatig worden aangepast.
Opmerking
Opmerking: Geef een herkenbare naam aan de nieuwe berekening om onderscheid te maken tussen oude en nieuwe situaties.
FAQ
Wat gebeurt er met oude berekeningen?
Bestaande berekeningen blijven de oorspronkelijke adresgegevens tonen. Het is niet mogelijk om deze handmatig aan te passen naar het nieuwe adres.