Stapsgewijze uitleg voor het importeren van meerdere klanten tegelijk in Fastlane via Excel of CSV-bestand.
Benodigdheden
Fastlane account
Importbestand in Excel of CSV-formaat
Stappen voor bulkimport
Open Fastlane en ga in het linkermenu naar Klanten.
Klik rechtsboven op de knop Importeren.
Download het importsjabloon (Excel of CSV).
Vul het sjabloonbestand in met de klantgegevens.
Gebruik deze velden waar mogelijk:
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Adviseurcode/toewijzing (indien van toepassing)
Upload het bestand in het importscherm.
Controleer in de voorbeeldweergave of alle gegevens juist worden herkend.
Klik op Importeren om het proces te voltooien.
Alternatief: import laten uitvoeren door eBlinqx
Stuur het bestand naar [email protected] als je twijfelt over de opmaak of bij grote aantallen.
Het team controleert of voert de import volledig uit.
Na het importeren
Je ziet direct of de gegevens goed zijn verwerkt.
Systeem geeft aan welke records niet zijn ingelezen bij fouten.
Belangrijk
Belangrijk: Controleer alle verplichte velden voordat je importeert. Foute records worden overgeslagen.
Opmerking
Opmerking: Begin eventueel met een testimport van 5 tot 10 klanten voor een goede opmaak.
Opmerking: Voeg per klant een adviseurcode toe als je met meerdere adviseurs werkt.