Informatie over het herkennen, voorkomen en oplossen van dubbele klantregistraties in Fastlane.
Oorzaken van dubbele klantregistraties
Handmatige aanmaak van een bestaande klant.
Negeren van de melding "Er zijn vergelijkbare klanten gevonden".
Hoe herken je dubbele klanten?
Dezelfde klantnaam komt meerdere keren terug via de zoekfunctie.
Berekeningen of aanvragen ontbreken in het verwachte dossier.
Klantgegevens zijn deels gelijk, verschillen bijvoorbeeld in hoofdlettergebruik of adresnotatie.
Melding "Er zijn vergelijkbare klanten gevonden" bij aanmaken van klant.
Gevolgen van dubbele klantopvoer
Berekeningen of aanvragen worden verdeeld over verschillende klantdossiers.
Risico op dataverlies bij verkeerde dossierverwijdering.
Extra werk om dossiers te herstellen of samen te voegen.
Oplossing en werkwijze
Controleer altijd bij klantaanmaak
Let op de melding "Er zijn vergelijkbare klanten gevonden".
Klik op "Tonen" en controleer of de klant al bestaat.
Gebruik een bestaand klantrecord als de gegevens overeenkomen.
Verwijder dubbele dossiers direct
Controleer welk dossier de actuele gegevens bevat.
Verwijder het dubbele (foutieve of lege) dossier.
Werk verder in het juiste klantdossier.
Tips om herhaling te voorkomen
Gebruik altijd de zoekfunctie voordat je een nieuwe klant aanmaakt.
Let op kleine verschillen in naam of adres.
Werk zoveel mogelijk vanuit bestaande klantdossiers.
Spreek met collega's een vaste werkwijze af voor klantbeheer.
Belangrijk: Verwijder altijd het foutieve dossier om verwarring of dataverlies te voorkomen.Opmerking: De melding over vergelijkbare klanten is een hulpmiddel om dubbele invoer te voorkomen.