Doel: de ingevulde (of gedeeltelijk ingevulde) vragenlijst van het klantprofiel als PDF opslaan, bijvoorbeeld ter voorbereiding op het adviesgesprek.
Stappen
Open het klantdossier van de betreffende klant.
Klik in het menu links onder Gegevens op Klantprofiel (beta).
Je komt op het startscherm van het klantprofiel terecht. Klik op de knop Start klantprofiel.
Als er al een klantprofiel is aangemaakt voor deze klant, kom je direct in de vragenlijst terecht in plaats van op het startscherm.
Je komt nu in de vragenlijst, verdeeld over 7 stappen (Persoonlijke situatie, Kennis en ervaring, Huidige woonsituatie, Financiële positie, Hypotheek, Woning verduurzamen en Funderingsrisico).
Klik rechtsboven in het scherm op Download PDF om het klantprofiel te downloaden.
Let op
De knop Download PDF is altijd beschikbaar, ook als de vragenlijst nog niet (volledig) is ingevuld. Naast de knop zie je het voltooiingspercentage, bijvoorbeeld "0% voltooid", zodat direct duidelijk is hoe compleet het profiel op dat moment is.
Download je de PDF voordat de klant alle vragen heeft beantwoord, dan bevat het document alleen de tot dan toe ingevulde antwoorden.