Het klantprofiel kan niet zelfstandig door de klant digitaal worden ingevuld in FastLane. Alleen de adviseur vult het klantprofiel in binnen FastLane tijdens het adviesproces.
Mogelijke alternatieven
Open het klantprofiel in FastLane en exporteer of print het als PDF.
Laat de klant het PDF-document handmatig invullen.
Neem de ingevulde gegevens over in FastLane tijdens het adviesproces.
Download het klantprofiel als PDF en verstuur per e-mail naar de klant.
Laat de klant het document digitaal invullen (bijvoorbeeld via een PDF-editor).
Voer de verkregen gegevens vervolgens handmatig in FastLane in.
Belangrijk
Belangrijk: Het klantprofiel in FastLane is gekoppeld aan interne berekeningen en adviesprocessen, waardoor externe digitale invulling niet mogelijk is.
Belangrijk: Controleer altijd of de ingevulde gegevens aansluiten bij de wettelijke vereisten voor dossiervorming.
Opmerking
Opmerking: Er wordt onderzocht of deze functionaliteit in de toekomst beschikbaar komt.
Opmerking: Voeg een dossiernotitie toe waarin staat hoe de klantgegevens zijn verkregen.
Opmerking: Gebruik een PDF-formulier met invulvelden om het proces voor de klant te versnellen.
FAQ
Kan de klant zelf het klantprofiel digitaal invullen in FastLane?
De klant kan het klantprofiel niet zelfstandig digitaal invullen in FastLane. Dit moet door de adviseur worden gedaan.
Zijn er alternatieven om het klantprofiel door de klant te laten invullen?
Het klantprofiel kan als PDF verstuurd en door de klant ingevuld worden, waarna de adviseur de gegevens handmatig invoert in FastLane.