Het klantprofiel legt de situatie, de kennis en de wensen van je klant vast. AdviesCoach vult een deel van de antwoorden vooraf in vanuit de inventarisatie en de berekening, zodat je samen met je klant vooral nog controleert en aanvult.
Waar je het vindt
Je opent het klantprofiel in het dossier bij Inventariseren. Het profiel bestaat uit twaalf stappen. Links staat de navigatie tussen de stappen, bovenin zie je het percentage dat is ingevuld.
Zo werkt het
Open het klantprofiel en kies hoe je begint: blanco of vooringevuld. Kies je vooringevuld, dan staan de antwoorden die uit de inventarisatie en de berekening te halen zijn er al in.
Loop de stappen langs en vul aan. Gezamenlijke vragen stel je één keer, persoonlijke vragen staan per aanvrager.
Vragen die niet van toepassing zijn, vervallen automatisch. Een aanvrager die de AOW-leeftijd heeft bereikt, krijgt bijvoorbeeld geen pensioenvragen meer.
Klik op Afronden als het profiel compleet is. Het percentage laat zien wat er nog open staat.
Download het profiel als pdf of Word-document om het met je klant door te nemen, of neem het op in het rapport.
Goed om te weten
Vooringevuld is een startpunt. De antwoorden komen uit het dossier, maar jij bepaalt of ze kloppen. Loop ze dus altijd na met je klant.
De pdf volgt het dossier. In de download staan alleen de rubrieken die voor dit dossier zichtbaar zijn.
Je bepaalt de plek in het rapport. Bij Rapportage samenstellen staat het hoofdstuk Klantprofiel in de sectie Inventarisatierapport. Versleep het naar de plek die je wilt. Het gegenereerde rapport volgt die volgorde.
Het profiel voedt de ComplianceScan. Die vergelijkt de antwoorden uit het profiel met je berekening en je advies.