Adviseurs kunnen nu zelf de opnameperiode aanpassen bij bestaande ORV's wanneer 'Verpand' op Nee staat. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de financiële planning.
Voordelen
Meer regie over de adviesopzet
Betere afstemming op de klant
Realistischer maandelijkse onttrekking
Nauwkeuriger toetsing van het scenario overlijden
Stappen voor het instellen van de opnameperiode
Open de bestaande overlijdensrisicoverzekering (ORV) in PortefeuilleSignalen
Zorg dat 'Verpand' op Nee staat
Stel de gewenste opnameperiode in
Controleer de simulatie op aansluiting bij de financiële planning van de klant
Opmerking
Deze functionaliteit geldt alleen indien 'Verpand' op Nee staat bij de ORV.
Belangrijk
Het instellen van een realistische opnameperiode heeft directe invloed op het advies en de simulatie na overlijden.